Kas Samsungi kiipide tootmise haru pikk hall talv lõppeb lõpuks? Juuni tõi üllatuse: Samsung Foundry tuli pärast ligikaudu kolmeaastast kahjuperioodi taas kuukasumisse, muutus, mis kõlab nagu tagasituleku loo esimene lehekülg.
Juuni oli esimene kasumlik kuu Samsung Foundry jaoks alates 2023. aasta keskpaigast. Taastumine ei olnud ime; selle taga olid kõrgem 4 nm sõlme kasutusmäär, HBM baastükkide tootmise kasv ning järjepidevad parandused tootmissaagikuses, vaikne näitaja, mis otsustab, kes juhib ja kes jääb maha tipptasemel pooljuhtide tehastes.
HBM baastükid asuvad virnastatud DRAM-i all ja vahendavad andmevoogu mäluvirna ning kiirendite vahel. Suurendades nende baastükkide tootmist Samsungi mäludivisjonile, sai foundry stabiilse sisetellija ning aitas samal ajal varustada AI-riistvara tootjaid, kes sõltuvad suure ribalaiusega mälust. Kliendid nagu AMD, Google ja Nvidia kasutavad Samsungi HBM-i serverites ja kiirendites, mis aitas tõsta tehaste koormust nõudluse kasvul.
Sel aastal tõi pealkirju ja tähelepanu Tesla 16,5 miljardi dollariline tootmisleping, mis näitas tugevamat välisnõudlust ja suuremat usaldust Samsungi võimesse toota mahus. Kui lisada võimalikud läbirääkimised AI-kesksete ettevõtetega nagu Anthropic ja sotsiaaltehnoloogia suurtelgedega nagu Meta, on olemas eeldused tervislikuma tellimuste raamatu kujunemiseks, eeldusel et need läbirääkimised muutuvad kindlateks lepinguteks.
Siiski on edasine tee tihe. Samsungi foundry on saanud löögi aastatepikkusest madalast saagikusest tippsõlmedel ja klientide üleminekust konkurentide juurde. Analüütikud hindavad, et Foundry ja System LSI kombineeritud tegevuskahjumid olid suured ja püsivad: mitu triljonit vonni aastas 2023 kuni 2025. aastal. Need numbrid selgitavad, miks üks kasumlik kuu tundub pigem ilma-olude muutusena kui täieliku ärkamisena.
Uued konkurendid muudavad olukorra keerulisemaks. Intel Foundry on mõne kliendi jaoks tõusnud agressiivseks alternatiiviks ning teatised viitavad, et Apple kaalub tulevaste kiipide jaoks mitut foundry-valikut. Konkurents ei tule nüüd ainult Taiwanist, vaid ka USA ja Euroopa taaselustatud tehastest, mis muudab ülemaailmset kiibivarustuse kalkulatsiooni.
Kui saagikuse paranemine ja sõlme kasutuse kasv jätkuvad, võib Samsung kolmanda kvartali lõpetada kasumis. Kuid ühe kasumliku kuuga püsiva taastumise saavutamine nõuab järjepidevat nõudlust, kindlaks tehtud lepinguid ja edasist protsesside täiustamist. Järgmised paar kvartalit näitavad, kas see oli juhuslik hingetõmme või pikaajalise pöörde algus, ja kiibitööstus jälgib seda tähelepanelikult.
"Minu huvi tehnoloogia vastu algas lapsepõlvest. Tänapäeval püüan kirjutada nii, et ka keerulised teemad oleksid kõigile arusaadavad."
Arutelu
Jäta kommentaar
Kommentaarid
Kommentaare veel pole. Ole esimene.