Hiina nutitelefoniturg muutub: Huawei ja Apple tõusevad

Beijingist Shenzhenini kitsastes linnaesemetes toimub vaikselt ümberkorraldus: lipulaeva mudelite järjekorrad on pikenenud, samal ajal kui odavama otsa riiulid koguvad tolmu.

Hiina nutitelefonide saadetised langesid aprillist juunini kvartalis 2 protsenti, kokku 66,1 miljonit seadet. Kuid mitte kõik tarnijad ei tundnud survet. Huawei ja Apple liikusid vastupidises suunas, suurendades nii mahtu kui turuosa, kui konkurendid vähendasid tegevust.

Võitjad numbrites

Huawei juhtis, müües rekordilised 15,2 miljonit telefoni ja haarates umbes 23 protsenti mandriturust; aasta varem oli see 12,2 miljonit ja 18 protsenti. Apple järgnes 12,4 miljoni iPhone'iga, mis moodustas ligikaudu 19 protsenti saadetistest, tõustes 10,1 miljonilt ja 15 protsendilt samal perioodil eelmisel aastal.

Kolmandal ja neljandal kohal olid peaaegu kõrvuti: Oppo saatis 10,6 miljonit seadet 16-protsendilise turuosaga, mis on aastaga 9 protsenti vähem, samal ajal kui vivo registreeris 10,5 miljonit ja sama 16-protsendilist osakaalu, langus 11 protsenti. Xiaomi vajus veelgi tagasi, tarnides 8,2 miljonit seadet ja hoides 12 protsenti turust, mis tähistab rasket 21 protsendilist langust võrreldes eelmise aastaga.

Globaalne turg langes samal kvartalil kiiremini, umbes 4 protsenti, mis asetab Hiina languse veidi soodsamasse valgusse. Siiski on surve tõsine: mälumoodulite puudus ja kasvavad komponendikulud suurendavad lõhet premium- ja odavama klassi pakkumiste vahel.

Kuidas nad ette jäid

Kujutage seda kahe strateegia loona. Huawei panustas premium-segmendi olulisusele ja tarneahela kontrollile. Viimased lansseeringud, nagu Pura X Max ja Enjoy 90 Pro Max, kõnetasid kohalikke ostjaid. Tugev sisemine teadus- ja arendustegevus ning sügavamad sidemed kohalike tarnijatega aitasid Huaweil hindu stabiliseerida ja tootmist hoida kulutõusust hoolimata.

Apple mängis teist kaarti: tugines kaubamärgi lojaalsusele ja otsusele mitte tõsta hindu inflatsioonisurve taustal. Tulemuseks oli stabiilne nõudlus turu kallimas otsas, kus ostjad on vähem hinnatundlikud ja rohkem kalduv järgmisele mudelile üle minema.

Väikesed mängijad reageerivad. Paljud brändid kärpivad oma tooteportfelle, eemaldades kahjumlikud SKU-d ja edendades keskklassi mudeleid, mis tasakaalustavad marginaale ja tarbijate huvi. Üldine sõnum on lihtne: kohane kiiresti või kaota turuosa.

Turu polariseerumine süveneb ning väärtus liigub nende brändide kasuks, kes suudavad kulusid kontrollida või nõuda kõrgemat hinda.

Kas see on ajutine? Omdia prognoos viitab, et see võib püsida. Analüüsiinstituut ootab, et Hiina nutitelefoniturg kahaneb kogu aasta jooksul umbes 6 protsenti võrreldes 2025. aastaga, mis on maailmamõõtmes leebem langus, kuid märguanne, et tarbijate uuendustsüklid jahenevad. Ostjad eelistavad tõenäolisemalt vastupidavust ja väärtust kui impulssvahetusi.

Tööstuse jälgijatele on õppetund üheselt mõistetav: vastupidavus tähendab nüüd eri ettevõtete jaoks erinevaid asju. Mõne jaoks tähendab see tarneahela omamist ja liikumist kõrgema hinnaklassi. Teiste jaoks tähendab see pakkumiste lihtsustamist ja efektiivsuse poole püüdlemist. Igal juhul kujundab Hiina ümberkorraldus ümber seda, kuidas ülemaailmsed tarnijad mõtlevad mastaabile, kuludele ja kohalikule relevantsusele.