Huang: mälu- ja tehisintellekti osade nappus kestab aastaid

Kui Jensen Huang mainib tarneahelaid, tööstus kuulab. Ta ei piirdunud Seulis lipulausete tegemisega: Nvidia tegevjuht ütles ajakirjanikele, et ülemaailmne mälu (RAM) ja teiste tehisintellekti jaoks kriitiliste komponentide puudus ei ole ajutine häire, vaid mitmeaastane probleem.

Kommentaar anti vahetult enne võimalikku märkimisväärset teadaannet. Oodatakse, et Nvidia ja Lõuna-Korea SK Group esitavad ühised plaanid, Chi Tae-won ja Huang peaksid pressile selgitama. SK Hynixi pressiesindaja kinnitas, et juhtkond räägib esmaspäeval koos, vihjates, et koostöö võib ulatuda mälukiipidest kaugemale ja hõlmata laiemat tehisintellekti riistvara koostööd.

Miks on mälu nii kättesaamatu? Vastus on lihtne ja karm: nõudlus kasvab palju kiiremini kui pakkumine jõuab skaleerida. Kiibivaibad on ära broneeritud. Kiipide paketistamise võimekus on pingelises olukorras. Tekkinud valdkonnad, nagu ränifoonika, lisavad täiendava keerukuse kihi. Kõik see toimub samal ajal kui hüperskaalakeskused ja AI-kiirendid tarbivad rohkem DRAM-i ja suure ribalaiusega mälu kui kunagi varem.

Huang ütles seda otse: see puudus kestab mitu aastat. Lühike lause. Rasked tagajärjed. Suurte mudelite ehitamisega tegelevad ettevõtted vajavad tohutuid mälumahte ning see nälg ei näita kahanemise märke. Tulemuseks on turg, kus pakkumise piirangud alates tootmisest kuni keeruka pakendamiseni tekitavad pudelikaelu, mis kanduvad edasi arvutitesse, serveritesse ja robootikaplatvormidele.

Seouli kohtumine oli teadlikult tagasihoidlik. Allikate sõnul kohtusid juhid pigem ühise eine üle kui ametlikus juhatusetoas. See mitteametlikkus viitab sageli tõsisele kavatsusele: partnerid arutavad pikaajalisi kokkuleppeid, koordineerivad investeeringuid ja uurivad koostööd tehisintellekti superarvutite, protsessorite ja tarbeelektroonika vallas.

Mida järgmiseks oodata? Rohkem vertikaalseid koostöölepinguid. Rohkem pikaajalisi ostulepinguid. Suurem kapitali suunamine waferite tehastele ja tagapakendamise võimekusse. Ja jah, jätkub surve mälumoodulite hindadele. Tehisintellekti taristu ostjate ja ehitajate jaoks tähendab see kitsamat pakkumist ja pikemaid tarneaegu.

Turud kohanevad. Nii on alati. Kuid kohanemine nõuab raha, aega ja kooskõlastamist kiibidisainerite, kiibitehaste ja mälutootjate vahel. Kui esmaspäevane teadaanne viitab sügavamale strateegilisele joondumisele, võib see olla pöördepunkt või lihtsalt pikk tee võimsuse järele jõudmiseks.

Jälgi tähelepanelikult üksikasju, kui Huang ja Chi lavale tulevad: kuidas nad koostöö üles ehitavad, võib määrata, kes pääseb mälule ligi, kui järgmine laine tehisintellekti projekte käivitub.